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Lassen Sie sich einfach, nachvollziehbar und clever beraten:

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„Nicht die Kurse der Aktien sind unberechenbar, sondern die Prognosen und Vorhersagen an der Börse sind unberechenbar.“


Burton Malkiel

Wirtschaftsprofessor Princeton Universität

Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch, indem man an sie glaubt.

Die richtige Beratung
für eine finanzielle Zukunft


Jeder sollte die Kontrolle über sein Vermögen haben, ohne großen zeitlichen und persönlichen Aufwand.

Durch jederzeitige Klarheit über den Umfang und die Verwendung des eigenen Vermögens, einen bewussten Abgleich mit den eigenen Zielen und Bedürfnissen und durch zuverlässige Gestaltungsmöglichkeiten ermögliche ich jedem eine individuell abgestimmte Finanzplanung und -steuerung. Wir erarbeiten gemeinsam Ihren Finanzplan, der die Liquiditätsplanung bis zur langfristigen Anlage abdeckt. Dafür entwickle ich für Sie Investmentlösungen mit niedrigen Kosten, individuell abgestimmten Risiken und nachhaltigem Ertrag. Durch eine offene Kommunikation und eine objektive, persönliche Beratung erweitere ich Ihr Verständnis für Ihre Vermögensanlagen und helfe Ihnen finanziell zukünftig gut organisiert zu sein.

1.

Kennenlern-Prozess und Erarbeitung eines Anlegerprofils


Vorrangig ist für mich ein grundlegendes Verständnis Ihrer Ziele und Überzeugungen in finanzieller Hinsicht, so dass ich gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten Finanzplan erstellen kann. Qualitativ hochwertige Finanzberatung setzt für mich voraus, dass ich Ihre Lebenssituation, Vorstellungen und Prioritäten kennen.

2.

Ihre Ausgangssituation und weitere Herausforderungen


In dieser Phase überprüfe ich alles Bestehende und wir wagen einen Blick in die Zukunft. Wo stehen Sie aktuell? Was könnte absehbar Ihren Weg in den nächsten Monaten und Jahren beeinflussen? Wo möchten Sie hin? Was muss dafür getan werden?

3.

Erstellung eines
Vermögensplans


Wir überlegen konkret, wie Wege von Ihrer aktuellen Situation zu Ihren Zielen verlaufen und etwaige Lücken geschlossen werden können. Dazu beginnen wir mit der prinzipiellen Struktur und brechen diese auf die Details herunter. Zur Optimierung und zur Fehlervermeidung vertraue ich auf die Erkenntnisse der Finanzmarktforschung.


4.

Ausarbeiten eines Absicherungsplans


Wenn ein Risiko bei Eintritt nicht getragen werden kann, sollte es im Vorfeld abgesichert werden. Ich sensibilisiere Sie für die wichtigen Risiken und wir überlegen gemeinsam, welche an einen Versicherer ausgelagert werden können.

5.

Regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung


Ein regelmäßiges Abstimmen für (kleine) Kurskorrekturen gehört ebenso zur langfristigen Finanzplanung wie eine Berichterstattung für den vergangen Zeitraum. Schließlich ist das Leben spannend und der Wandel gewiss.



Finanzmakler Christof Beßler
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