Lassen Sie sich einfach, nachvollziehbar und clever beraten:
Lassen Sie sich einfach, nachvollziehbar und clever beraten:
Weg von Komplexität, hin zu Funktionalität
Jeder sollte die Kontrolle über sein Vermögen haben, ohne großen zeitlichen und persönlichen Aufwand.
Durch jederzeitige Klarheit über den Umfang und die Verwendung des eigenen Vermögens, einen bewussten Abgleich mit den eigenen Zielen und Bedürfnissen und durch zuverlässige Gestaltungsmöglichkeiten ermögliche ich jedem eine individuell abgestimmte Finanzplanung und -steuerung.
Nach unserem Beratungsansatz beginne ich damit, Ihre aktuelle Situation zu analysieren, die passende Risikoklasse Ihrer Investments zu ermitteln und Ihre Ziele zu erfragen. Daraus entwicklen wir gemeinsam ein auf Ihre Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmtes Portfolio. Dieses umfasst die Bereiche Liquidität sowie kurzfristige, mittelfristige und langfriste Anlagen einschließlich Altersvorsorge.
Wir besprechen und definieren vermögensgefährdete Risiken. Welche Risiken sind tragbar, welche Risiken sollten reduziert oder auf Versicherungen übertragen werden?
Die Absicherung der biometrischen Risiken ist wichtig auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.
Ein funktionierendes Beziehungsmanagement setzt voraus, dass ich Ihre Ziele und Überzeugungen in finanzieller Hinsicht kenne. Ein Verständnis zu Ihrer Lebenssituation, zu Vorstellungen und Prioritäten vertieft unseren Beratungsansatz.
Darüber hinaus unterhalte ich ein weitreichendes Expertennetzwerk.